Como Adicionar Clientes CNPJ
1. Acesse o Azumitech > clique no "Menu" (botão das engrenagens localizado no canto superior direito) e selecione "Contatos".
2. Clique em "+ adicionar" para iniciar a configuração de cadastro.
3. Na aba "Geral", insira o CNPJ e clique em "Buscar dados pelo CNPJ". A plataforma consulta os dados no cadastro da prefeitura e completa os campos seguintes com estas informações.
Caso isso não aconteça, você deve preencher manualmente os campos "Qual é o nome?", "Qual é a razão Social", e "Qual o site da empresa?" - se houver.
4. Na aba "Endereço", insira o CEP e clique na lupa laranja para buscar os dados. A plataforma consulta os dados completa os campos seguintes com estas informações. Em seguida informe o "Número" do endereço e "Complemento" - se houver.
Caso os dados do CEP não sejam localizados, você deve preencher manualmente os campos "Endereço", "Bairro", "Número" do endereço, "Complemento" - se houver, "Estado" e "Cidade".
Se a empresa do seu cliente possuir mais de um endereço (filial) é possível informar clicando no texto em laranja "+adicionar novo endereço". Você também consegue marcar um dos endereços como "Principal".
5. Na aba "Telefone", selecione o tipo (Residencial, comercial ou Celular) e insira o "DDD + Número". Se a empresa do seu cliente possuir mais de um telefone é possível informar clicando no texto em laranja "+adicionar novo telefone". Você também consegue marcar um dos telefones como "Principal".
Importante: o telefone celular marcado como "Principal" poderá receber notificações caso você crie uma cobrança para esse cliente.
6. Na aba "E-mail", insira o e-mail do seu cliente. Se a empresa do seu cliente possuir mais de um e-mail é possível informar clicando no texto em laranja "+adicionar novo e-mail". Você também consegue marcar um dos e-mails como "Principal".
Importante: o e-mail marcado como "Principal" receberá notificações caso você crie uma cobrança para esse cliente.
7. Na aba "Contas Bancárias", insira os dados bancários do seu cliente. Informe o "Banco", "Tipo de Conta" (Corrente ou Poupança), "Agência" e "Dígito", adicione o número da "Conta" e "Dígito".
Os campos "Titular da Conta Bancária", " Documento do titular da Conta", "Celular do responsável" e "E-mail do responsável" já vão estar preenchidos conforme as abas informadas anteriormente no cadastro desse cliente.
Por último, selecione "Cadastrar" e "Sair".
Editando Clientes
1. Acesse o Azumitech > clique no "Menu" (botão das engrenagens localizado no canto superior direito) e selecione "Contatos".
2. Localize o contato que você deseja editar e clique no "Menu" (botão localizado ao lado esquerdo do nome do cliente).
3. Faça as alterações necessárias.
4. Por fim, clique em "CADASTRAR".
Como Remover o Contato do Sistema
1. Acesse o Azumitech > clique no "Menu" (botão da engrenagem localizado no canto superior direito).
2. Clique em "Configuração" e selecione "Contatos".
3. Localize o contato que você deseja excluir, clique no "Menu" (botão localizado ao lado esquerdo do nome do cliente) e selecione "Excluir".
